奇米影视首页 中银国外：下调耐世特主义价至4.5港元 保管“买入”评级
发布日期：2024-08-15 20:13 点击次数：53
中银国外发表论说指，耐世特上半年受到外汇折算和客户特别年降的负面影响，收入按年握平，略低于预期；净利润按年下降53.8%至1570万好意思元，低于预期，主要由于一些非渊博步地计提的影响。毛利率握续改善至10%，EBITDA利润率也在上半年进步至17.6%。事迹会上奇米影视首页，惩办层暗意有信心全年EBITDA利润率复原至两位数水平。
中银国外将耐世特今明两年净利润预测下调至7800万和1.11亿好意思元，以反应收入预测的调低和较高的用度率及有用税率假定。但合计一些影响上半年盈利的非渊博性步地鄙人半年大要率不会握续，加之毛利率的进一步改善，预测下半年盈利按年同按季有望大幅改善。中银国外指，耐世特现时股价对应全年11.9倍预期市盈率和0.4倍市净率；谈判到公司在各人线控转向界限的永久竞争力以及来改过动力客户满盈的新业务订单，咱们合计估值不贵。该行保管对其“买入”评级，主义价由5.5港元降至4.5港元。
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